| (Medium Swing) | Fats Waller |
  44 ·121 55·C | ♯C° |  232_ 6D– | ♯D° | ·565 1̇1 7̣ E– | E7 | 2̇16̣3 2̸2_ F | ♭B7 | | |||||||
| ·121 55· E– | A7 | 2326 65_ D– | G7 | 1. 3E– | A7 | · D– | G7 |  | |||||||
| 2. 1 C | | · BØ | E7 | |  ·1̇ 6̣ 1̇6̣·A– | A–G  | ·1̇ 6̣ 1̇6̣· ♭GØ | | |||||||
| ·1̇ 6̣ 1̇6̣· A– | A–G | 1̸̇6̣ 1̸̇6̣ A7 | | 2̇2 22 D7 | A– | 21 7̣6 F° | D7 | | |||||||
| 5 6 G7 | A7 | 3 2 D7 | D.C. al Coda | G7 | | 1 | C6 |  |  |