| (Slow Swing) | Hoagy Carmichael |
  44 F∆7 |  | EØ7 | A7♭9 | D– | D–C  | GB | ♭B–7 | ♭E7 | |||||||
A–7 | D7 | G–7 | C7 | 1. A–7 | D7 | G–7 | C7♯5 | | |||||||
| 2. F6 | | EØ7 | A7♭9 |  | |||||||||||
 D– | A7♭9 | D– | ♭B7 | D– | A7♭9 | D– | G7B | | |||||||
D– | A7♭9 | D– | BØ | E7 | A–7 | D7 | G–7 | C7♯5 | | ||||||
F∆7 | | EØ7 | A7♭9 | D– | D–C | GB | ♭B–7 | ♭E7 | |||||||
A–7 | D7 | G–7 | C7 | F6 | | G–7 | C7 |  |
| (Slow Swing) | Hoagy Carmichael |
| 44 F∆7 | | EØ7 | A7♭9 | D– | D–C | GB | ♭B–7 | ♭E7 | |||||||
A–7 | D7 | G–7 | C7 | 1. A–7 | D7 | G–7 | C7♯5 | | |||||||
| 2. F6 | | EØ7 | A7♭9 | | |||||||||||
D– | A7♭9 | D– | ♭B7 | D– | A7♭9 | D– | G7B | | |||||||
D– | A7♭9 | D– | BØ | E7 | A–7 | D7 | G–7 | C7♯5 | | ||||||
F∆7 | | EØ7 | A7♭9 | D– | D–C | GB | ♭B–7 | ♭E7 | |||||||
A–7 | D7 | G–7 | C7 | F6 | | G–7 | C7 | |